Druhá časť: Nevlastná sestra a priateľ sestry sa zaplietli do špinavosti

Dve nevlastné sestry a ich priateľ sa zapájajú do intenzívneho bozkávania a skúmania tiel. Keď sa akcia zahreje, prejdú na tvrdý sex, pričom jeden z nich dostane od svojho nevlastného otca veľkú smotanu. Druhý je nútený hltať penis svojho nevlastného otca a stonať od rozkoše. Akcia sa ešte viac zahreje keď nevlastný otec prevezme kontrolu, dáva svojej nevlastnej dcére fajku, ktorá ju nechá lapať po dychu. Nakoniec sa vrátia k nejakému kurvaniu s mačičkou, pričom nevlastná dcéra jazdí na kohútiku svojho nevlastného otca, až kým sa sama nevyvrcholí. Toto je video, ktoré musí vidieť pre každého, kto miluje sledovanie troch mladých žien, ako spolu skúmajú svoju sexualitu.