Blond og brunette teenagere Lily Larimar og Naomi Swann har en trekant i skabet

To smukke blonde teenagere, Lily Larimar og Naomi Swann, engagerer sig i en hed trekant med en anden pige. De starter med at udforske hinandens kroppe i skabet, kører deres hænder over hinandens kurver og kysser lidenskabeligt. Da de bliver mere tændte, flytter de sig til sengen, hvor de engagerer sig i intens ansigtsknepning og fingersætning. En af pigerne tager endda sin store rødhårede fisse frem og begynder at slikke den, mens den anden ser ivrigt på. Pigerne skifter stilling flere gange, hvor den ene pige får slikket sin fisse, og den anden tager den bagfra. Det er tydeligt, at disse piger alle hygger sig, mens de stønner og gisper af fornøjelse. Med deres små, men frække bryster og stramme kroppe giver de en uforglemmelig seeroplevelse.