Gamle og unge lesbiske bliver kinky med cunilingus og fisse slikke

To unge lesbiske engagerer sig i hot action, hvor den ene, Mimimi Jean, har store bryster og Tiffany Taylor, udforsker hinandens kroppe med tunger og fingre. Efter en behagelig tur skifter de til fisseslikning og bruger deres læber til at stimulere hinandens våde skeder. Den ældre dame tager kontrollen og giver sin yngre partner et intenst blowjob, før hun går videre til cunnilingus. Den unge pige slutter sig også til og tager ivrigt det hele ind. Intensiteten bygger sig op, indtil begge kvinder er helt brugte, udmattede, men tilfredse fra deres vilde tur sammen.