Juletrilling med stedfamilie og julemanden

En gruppe på tre personer engagerer sig i en varm juletrekant med stedfamilien og julemanden. Handlingen starter med, at den hotte milf, Madison Summer, går ned på knæ for at give julemanden en uforglemmelig gave. Hun slutter sig derefter til det sjove, mens hun rider ham hårdt, mens hans ældre partner ser bagfra. Da de kommer tættere på hinanden, begynder tingene at varme op, og det bliver klart, at det ikke kun er to voksne, der deler en seng. De flytter over til ridelegetøj og finder sig snart fortabt i øjeblikket, mens deres kroppe flettes omkring dem. Til sidst beslutter de sig for at tage tingene til næste niveau ved at have en cuckold-session med julemanden.