Drenge bliver ophidset af vejledernes manipulerende handlinger

Tre unge mænd engagerer sig i en hot trekant med en af pigerne, mens de to andre drenge ser og deltager i det sjove. Handlingen starter med nogle intense blowjobs, da pigerne skiftes til at sutte hinandens pik. En af fyrene er særligt dygtig bagfra og bruger sin mund til at glæde sine partneres små bryster. De andre nyder at se pigerne ride ham hårdt og hurtigt og stønne af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Pigerne skifter stilling ofte, hvor den ene pige rider sin venindes kæreste, mens den anden ser på og leger med sig selv. Scenen slutter med, at alle tre drenge når orgasme sammen, udmattede, men tilfredse fra deres vilde ridt.