To piger bliver slemme, og to fyre ender med at komme

To unge og smukke kvinder engagerer sig i en hed trekant med to mænd. De starter med at udforske hinandens kroppe, kører deres hænder over hinandens bryster og ned til begge pigers fisser. Da de bliver mere ophidsede, begynder en af pigerne at give sin partner et blowjob og bruger sin dygtige mund til at bringe ham til orgasme. Den anden pige deltager derefter i det sjove og rider sin partners hårde pik i cowgirl-stilling, før hun tager den bagfra. Handlingen varmes op, da fyrene skiftes til at slikke og sutte hendes fisse, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Til sidst er alle fire piger tilfredse og slutter af med en massiv ladning sperm på deres ansigter og bryster.