En homoseksuel amatør bliver slem med sin klient i en homoseksuel pornovideo

En passioneret brasiliansk mand og hans klient engagerer sig i intens og lidenskabelig sex. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres vilde og uhæmmede seksuelle møde, fra den måde, klienten stønner og gisper af fornøjelse til den måde, de to udforsker hinandens kroppe med passion og intensitet. Som handlingen varmes op, bliver fokus til anal leg, hvor klienten tager det som en mester, mens amatørholdet arbejder hårdt for at holde ham på kanten af deres pladser. Kemien mellem disse to er til at tage og føle lidenskaben og begæret stråle ud af skærmen.