En trekant med lidenskapelig sex

Tre lidenskapelige elskere hengir seg til intens seksuell nytelse. De svingete kvinnene har mye fett på kroppen, noe som gjør dem enda mer uimotståelige for kameraet. De starter med sensuelle kyssing og berøring før de går videre til bakfra. Mennene bytter på å spise hverandre ut og fingre de stramme fittene. En kvinne er spesielt dyktig til å fingre rumpa, mens de andre liker å utforske kroppen hennes for første gang. Handlingen er varm og tung, med mange nærbilder av handlingen. Kvinnene er også høylytte om sine ønsker, stønner og gisper når de når nye høyder av nytelse.