En trekant med lidenskabelig sex

Tre lidenskabelige elskere hengiver sig til intens seksuel nydelse. De kurvede kvinder har en masse fedt på kroppen, hvilket gør dem endnu mere uimodståelige for kameraet. De starter med sensuelle kys og berøring, før de går videre til bagfra. Mændene skiftes til at spise hinanden ude og fingerkneppe deres stramme fisser. En kvinde er særligt dygtig til røvfingering, mens de andre nyder at udforske hendes krop for første gang. Handlingen er varm og tung, med masser af nærbilleder af handlingen. Kvinderne er også højrøstede om deres lyster, stønner og gisper, da de når nye højder af nydelse.