Karen Fisher, en barmfagre mor, og Kate England, en ung luder, giver hinanden fornøjelse med kønsorganerne til orgasme

To barmfagre britiske kvinder, Karen Fisher og Kate England, engagerer sig i hot lesbisk action. De starter med at kysse lidenskabeligt, med deres store bryster på fuld skærm, mens de kærtegner hinandens kroppe. Mens spændingen bygger sig op, flytter de til bagfra, hvor Karen tager kontrollen og viser sin unge elsker, hvem der er chef. Hun tager derefter sine store brystvorter frem og begynder at sutte hans klit, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres sensuelle møde, fra den måde de rører ved hinandens fisser til lydene af deres orgasmestøn. Disse to pumaer er ikke bange for at udforske hinandens kroppe, og det vises på den måde, de bruger legetøj og tunger til at bringe hinanden til nye højder af ekstase. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se smukke kvinder nyde hinanden til randen af orgasmisk lykke.