Ansigtsbehandlinger og blowjobs i en tabubelagt familiemiljø

To unge kvinder engagerer sig i seksuelle aktiviteter i en tabubelagt familie. Den ene af pigerne, Anya Olsen, giver sin stedfar et blowjob, mens den anden pige, Melanie Blue, ser på og nyder showet. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og begynder at engagere sig i oralsex på hinanden. Kameraet fanger nærbilleder af deres ansigter, mens de stønner og vrider sig i nydelse. Teenagerne skiftes til at sutte og slikke hinandens fisser, mens den ældre kvinde fortsætter med at give dem blowjobs. Til sidst modtager den yngre pige en ansigtsbehandling fra sin far, som ivrigt tager det hele ind. Scenen slutter med, at begge piger deler et cumshot, hvilket efterlader alle tilfredse og dækket af varm, klistret sperm.