アイオワシティの素人スインガーのグループが、野生的でホットなアクションに興じる。彼らは全員、毛深い大人の衣装を着て、複数の黒人男性との異人種間の乱交に従事する。シーンは、パーティー参加者が下品に汚くなり、熱心な手や口でお互いの体を探検するところから始まります。1人の男性が主導権を握り、パートナーにどんな欲望も満たすことが確実なモンスターコックを与えます。他の人たちは楽しみに加わり、交代で舌や指でお互いを喜ばせます。グループの位置が切り替わると、夜はさらにヒートアップし、1人の男性がコントロールを取り、全員が満足するまで別の男性に跨ります。これはプライベートパーティーなので、誰も中の様子を見ることができません。息を切らして、もっと欲しくなる野生的で奔放な乱交です。.
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