Privat fest med amatør swingere i Iowa City

En gruppe amatørswingere engagerer sig i vild og hot action i Iowa. De er alle klædt ud i deres behårede og modne tøj, mens de engagerer sig i et interracial orgie med flere sorte mænd. Scenen starter med, at festdeltagerne bliver nede og beskidte, udforsker hinandens kroppe med ivrige hænder og munde. En mand tager ansvaret og giver sin partner en monsterpik, der helt sikkert vil tilfredsstille ethvert ønske. De andre deltager i det sjove og skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres tunger og fingre. Natten bliver endnu mere varm, da gruppen skifter stilling, med en fyr, der tager kontrol og rider en anden, indtil alle er tilfredse. Dette er en privat fest, så ingen kan se, hvad der foregår inde. Det er et vildt og uhæmmet orgie, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.