Prywatne przyjęcie z amatorskimi swingersami w Iowa City

Grupa amatorskich swingerów angażuje się w dziką i gorącą akcję w Iowa City, przebranych za owłosione kobiety i mężczyzn, biorą udział w międzyrasowej orgii z wieloma czarnymi mężczyznami. Impreza rozpoczyna się od prywatnej imprezy, eksplorującej ciała chętnymi rękami i ustami. Jeden mężczyzna przejmuje kontrolę, dając swojemu partnerowi potwornego kutasa, który na pewno zaspokoi każde pragnienie. Pozostali dołączają do zabawy, na zmianę zaspokajając się językami i palcami. Noc rozgrzewa się jeszcze bardziej, gdy grupa zmienia pozycję, z jednym facetem przejmującym kontrolę i jeżdżącym na innym, aż wszyscy są zaspokojeni. To prywatna impreza, więc nikt nie widzi, co dzieje się w środku. To dzika i nieskórna orgia, która zostawi cię bez tchu i pragnącego więcej.