Η τρανσέξουαλ Natalie Mars κάνει σεξ με το κορίτσι της με ένα μεγάλο πέος

Η Natalie Mars αντιμετωπίζει τον σύντροφό της με ένα τεράστιο κόκορα, ντυμένη με σέξι crossdressing στολή, που αφήνει λίγα στη φαντασία. Καθώς η δράση θερμαίνεται, η Natalie παίρνει τον έλεγχο και δείχνει από τι είναι φτιαγμένη. Ο μεγάλος κώλος της αναπηδά καθώς τον καβαλάει δυνατά, βογκώντας από ευχαρίστηση καθώς τη σφυροκοπάει αδυσώπητα. Αλλά αυτό δεν είναι όλο - αυτή η κυρία ξέρει επίσης να το δουλεύει και χρησιμοποιεί τις ικανότητές της για να κάνει τον σύντροφό της να τελειώσει πιο δυνατά από ποτέ. Με κάθε ώθηση, φέρνει τη Natalie στον οργασμό και πάλι μέχρι να φτάσουν και οι δύο στο αποκορύφωμα.