Latino menn nyter utendørs sex i skogen

To unge latino-menn nyter utendørs sex i skogen. De starter med å kysse og kjærtegne hverandres kropper, utforske hver tomme av huden med hendene. Etter hvert som de blir mer opphisset, går de over til lidenskapelig sex mot trestammene. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense elskov mens de stønner og gisper av glede. En av blacklatinos tar kontroll, dominerer vennen sin og tar kontroll over situasjonen. Han støter inn i ham med vill forlatelse, og får ham til å stønne av glede.