Playing the Edge: Gay Milfs første hardcore-episode med Geraldo Rivera

To modne kvinner, en sykepleier og den andre en pasient, utforsker seksualiteten sin sammen. Når de utforsker hverandres kropper, begynner ting å varme opp. En av sykepleierne starter med å gi pasienten litt omsorg, men snart er hun for trøtt til at han kan ta kontroll. Hun bestemmer seg for å gi ham en håndjobb mens han ser på bakfra. Pasienten stønner mens sykepleieren erter ham erfarent, noe som får ham til å føle at han blir spilt av en annen mann. Sykepleieren tar deretter kontroll, bruker hendene for å bringe ham nærmere og nærmere orgasme. Til slutt, etter en lang økt med lek, kan pasienten ikke lenger holde tilbake og skyter en massiv ladning over hele sykepleierens ansikt. Dette er en parodi av slag, med forskjellige scenarier og karakterer som får deg til å ønske mer.