En trekant med to kollegaer ender med spyt og cumshots

To kolleger engagerer sig i en hed trekant med en af dem. Scenen begynder med, at de ikke kun er venner, men også kolleger med fælles interesser. De starter med at udforske hinandens kroppe og give hinanden intens fornøjelse. En af kollegerne tager ansvaret og giver sin kollega et deepthroat blowjob, før hun går videre til bagfra. Hun bruger kyndigt sin mund, mens hun arbejder sig ned til bunden og tager hans hårde pik ind i sin hals. Den anden arbejder slutter sig til, og snart stønner de begge af fornøjelse. Handlingen varmes op, da en af arbejderne bliver dobbelt penetreret, mens den anden ser på bagfra.