Stemor og hendes veninde nyder regnen i del 2 af deres trekant

To venner, en stedmor og hendes veninde, nyder regnen i deres trekant. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til intens oralsex. Pigen er ivrig efter at behage sin stedsøn, som tilfældigvis er hendes kæreste. Hun begynder at give ham et blowjob, mens hun stønner af fornøjelse. Da de kommer tættere på orgasmen, skifter de stilling og fortsætter med at glæde hinanden, indtil de begge når klimaks. Pigerne har det tydeligvis godt, da de udforsker hinandens kroppe og hengiver sig til deres dybeste ønsker. Videoen slutter med, at de alle tre når klimaks sammen, og efterlader alle tilfredse og dækket af sperm.