Stedbror og stedsøster udforsker deres seksualitet på ferie ved havet

To unge og liderlige stedsøskende udforsker deres seksualitet på en ferie ved havet. De starter med at kysse hinanden sensuelt og udforsker hver en centimeter af deres kroppe med deres hænder og tunger. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, flytter de til sengen, hvor de lægger sig foran tv'et og ser på, hvordan den store sorte pik, de lige havde taget med hjem, langsomt bearbejdede sin magi. Brunetten hygger sig tydeligvis, stønner sagte, mens hun mærker sin partners hårde pik dybt inde i sin stramme fisse. Hun tager så sin trofaste sorte pik frem og begynder at kneppe ham hårdt, stønnende af nydelse, mens han banker væk på hende. Til sidst, efter en lang dag med intens knepning, når de begge orgasmens rand og falder sammen på stranden i en tilstand af ren lykke.