Arabelle Raphael og Casey Calvert deler en munnfull sæd i en trekant med deres eks-kjæreste

Arabelle Raphael og Casey Calvert engasjerer seg i en het og intens trekant med sin eks-kjæreste for hardcore action. De to babesene starter med lidenskapelig kyssing og kjærtegn før de går videre til intens muntlig nytelse. Arabelle tar ledelsen mens hun gir kjæresten en ekspert blowjob, og bruker munnen og tungen for å bringe ham til randen av orgasme. Etter hvert som de begge blir mer opphisset, blir Casey med og snart stønner og skriker de alle av glede. Intensiteten bygger seg opp til de ikke lenger kan holde tilbake og de deler en spermfylt munn som er fylt med varm, klissete sperm fra dem begge. Dette er en må-se video for alle som elsker grov sex, MILFs og venner som får det på sammen.