Emma Hix og Ivy Lebelle, to unge lesbiske, udforsker hinandens små bryster på badeværelset

To smukke teenagere, Emma Hix og Ivy Lebelle, udforsker hinandens små bryster på badeværelset. De starter med at kysse lidenskabeligt, med øjnene låst på hinandens kroppe. Da de bliver mere ophidsede, begynder de at udforske hinandens fisser med deres hænder, kører deres tunger over hinandens kurver og stønner af fornøjelse. En af pigerne tager derefter kontrollen, vipper sin partner over og giver ham et blowjob, mens den anden ser bagfra. Hun vender sig rutineret om, tager hans store pik ind i munden og sutter ham af, indtil han er stenhård og klar til mere. Til sidst trækker hun sig ud og giver ham lidt fisse-slikning, bruger tungen til at stimulere ham endnu hårdere. Disse to piger nyder tydeligvis, deres kroppe flettes sammen, mens de tænder hinanden og fortsætter med at udforske hinandens kroppe.