Blake Wilder, den californiske surfer, spiller hovedrollen i en homoseksuel casting-audition med sin 9 tommer store pik

Blake Wilder, en californisk surfer, oplever sin første audition til en homoseksuel casting nogensinde. Med sin 9-tommer pik på fuld skærm tager han føringen, mens han viser sine solo-færdigheder og onanerer for kameraet. Han er en amatør biseksuel fyr med en tatoveret krop, der tilføjer til hans lokke. Da han begynder at stryge sig selv, bliver det klart, at han er klar til at vise sin imponerende pakke frem. Hans støn af nydelse fylder rummet, da han bliver mere og mere tændt. Men inden længe kan han ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i en kraftig orgasme. Dette er en audition, du ikke vil gå glip af!.