Ο πατριός του αρκούδου κάνει σεξ με έναν νεαρό και τον κολλητό του μετά την προπόνηση - BishopAngus

Ένας νεαρός twink και ο καλύτερός του φίλος συμμετέχουν σε μια συνεδρία προπόνησης, όπου ο θετός μπαμπάς αισθάνεται περιπετειώδης και αποφασίζει να καλέσει τον πατριό του για λίγη διασκέδαση. Καθώς ετοιμάζονται για έντονη πρωκτική δράση, ο θετός γιος της αρκούδας μπαίνει στη σκηνή και αναλαμβάνει την ευθύνη. Ξεκινά δίνοντας μια πίπα και γκρίνια στον twinking πριν προχωρήσει σε έντονο γαμήσι. Αυτό το τρίο είναι γεμάτο πάθος και ένταση καθώς ο πατριός της αρκούδος κυριαρχεί στη νεότερη στενή τρύπα του. Ο ηλικιωμένος άντρας δεν μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό της στροφής και συμμετέχει ανυπόμονα στη δράση. Η γυμνή δράση και οι δύο αφήνουν έντονη ευχαρίστηση. Αυτός ο ομοφυλόφιλος σύντροφος πρέπει να ικανοποιήσει τους λάτρεις και τους μεγάλους άντρες που παρακολουθούν.