Kylie Rocket en Lily Larimar, twee kleine biseksuele tieners, hebben een trio met hun stiefbroer

Twee tengere tieners, Kylie Rocket en Lily Larimar, gaan een taboe-trio aan met hun stiefbroer, waarbij ze elkaar om de beurt plezieren met hun mond en handen. Ze beginnen met een sensuele pijpbeurt voordat ze verschillende speeltjes gebruiken om beide meisjes te plezieren. De meisjes zijn mager en niet zus, maar dat weerhoudt hen er niet van om samen hun seksualiteit te verkennen. Naarmate de scène vordert, gaan de meisjes over op meer taboeactiviteiten, waaronder familierollen en step-play. De meisjes genieten ook van elkaars lichamen, gebruiken ook vibrators om elkaar te versterken en gebruiken handboeien om hun seksuele verlangens te verkennen.