Brystede brasilianske skønheder har lesbisk sex på et motelværelse

To barmfagre brasilianske skønheder engagerer sig i lidenskabelig lesbisk sex på et motelværelse. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn af hinandens kroppe, hvor den ene udforsker hver tomme af deres hud. Den ene af damerne har en tatovering på lænden, der øger hendes tiltrækning. Hun fortsætter derefter med at give den anden kvinde en sensuel massage, bruger sine hænder til at udforske sin krop og bringe sig selv til orgasme. Den anden dame er lige så entusiastisk, tager ivrigt mandens ladning i munden og sutter ham af, indtil de begge når orgasme. Da handlingen varmes op, begynder en af kvinderne at onanere, mens den anden ser på og nyder fornemmelsen af at blive penetreret af dem begge. Til sidst når de begge en intens orgasme, falder sammen på sengen og soler sig i eftergløden af deres varme møde.