April Snow og Taylor Blake, to unge damer, forsøger at overskride deres grænser i en foursome med deres stedfar

To fantastiske pumaer, April Snow og Taylor Blake, hengiver sig til deres vildeste fantasier med deres stedfar. De blonde bomber er klædt ud i cosplay-kostumer, komplet med støvler, strømper og høje hæle. De starter med at give hinanden blowjobs, skiftes til at sutte og ride på daddys hårde pik. Da handlingen varmes op, skifter de stilling, går videre til bagfra og cowgirl. Stedfaren tager kontrol og bruger sin imponerende styrke og udholdenhed til at tage ansvaret for situationen. Pigerne rider ham som ingen morgendag, viser deres naturlige bryster frem og lader dem begge gispe efter vejret. Foursomen er fyldt med intens action, herunder deepthroat, bagfra og cowgirl. Det er tydeligt, at disse damer ved, hvordan man har det sjovt, og de er ikke bange for at vise det.