Uerfarne unge lesbiske lærer at kysse

To unge og erfarne lesbiske, Gina Gunter og Jessica Lincoln, hengiver sig til sensuelle kys. De starter med at drille hinanden med deres tunger, køre deres hænder over hinandens kroppe og udforske hver tomme af huden. Mens spændingen bygger sig op, skifter de til ansigtssiddende, hvor de begge nyder at se hinanden glæde sig selv. Med masser af fingersætning og fissespisning, skiftes de til at glæde hinandens våde fisser, stønne af nydelse, da de når nye højder af intimitet. Til sidst går de videre til mere intime aktiviteter, herunder facesitting og fingersætning, skiftes til at sutte hinandens klitter, mens de også nyder nogle varme lesbiske kys.