Evelyn Frazao, seorang transseksual, sedang berjalan-jalan di Santos

Dalam video panas ini, transseksual Brazil yang cantik, Evelyn Frazao berjalan-jalan di Santos, di mana dia bergabung dengan pasangannya yang berpenis besar. Kedua-duanya dilihat berpakaian seperti crossdressing dan menikmati keseronokan di luar sambil meneroka tubuh satu sama lain dengan tangan dan mulut mereka. Pantat besar dan menggairahkan Evelyns dipamerkan sepenuhnya ketika dia mengambil setiap inci zakar besar pasangannya ke dalam mulutnya. Payudara besarnya melonjak naik turun ketika dia menungganginya dengan kuat, merintih keseronokan ketika dia memegang lubang belakangnya yang ketat, meninggalkan lubangnya yang besar di tempat awam semakin terbuka.