Cherie de Ville og Kenna James begynder en lesbisk fitte slikke session med hjælp fra deres tidligere kæreste

Cherie de Ville og Kenna James er to liderlige lesbiske, der ikke kan modstå hinanden. De starter med at udforske hinandens kroppe, med Cherie, der tager rollen som den dominerende partner. Hun starter med at fingerkneppe Kennas fisse, hvilket får hende til at stønne af nydelse. De to går derefter videre til cunnilingus, ved hjælp af deres tunger til at stimulere begge kvinders våde skeder. Cheries store bryster hopper, da hun kommer tættere og tættere på orgasme, mens Kennas små bryster hopper op og ned for hvert stød. Da de bliver mere og mere tændte, skifter de stilling, med Kenna rider Cheries hårde pik og Cherie får sin stramme fisse slikket af Kenna. Hele filmen slutter med, at alle tre piger når orgasme sammen, deler et lidenskabeligt kys og efterlader dem begge tilfredse. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se varm lesbisk porno.