Gamle og unge lesbiske hengiver sig til oralsex og onani

To smukke kvinder hengiver sig til intens oralsex og onani. Den fantastiske brunette Dana Dearmond og den unge Janice Griffith er begge klædt i forførende lingeri, der ikke overlader meget til fantasien. De starter med sensuelt at kysse hinanden og udforske hver tomme af deres kroppe med deres tunger. Efterhånden som de bliver mere tændte, skiftes de til at glæde hinanden med deres fingre, stønner af fornøjelse, da de når nye højder af orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde de driller hinandens fisser på, til den måde de udforsker hinandens kroppe med deres hænder. Disse lesbiske ved præcis, hvordan de skal behage hinanden, og det vises i hver bevægelse, de laver. Med masser af kys, fingersætning og fisseslikning efterlader disse piger ingen sten uvendt i deres søgen efter seksuel tilfredsstillelse.