Tredje med tre bedste venner: et freeuse-eventyr

Tre unge og attraktive venner engagerer sig i en vild trekant med hinanden. De starter med at udforske deres seksualitet, kysse lidenskabeligt og ivrigt. En af pigerne er Lilly Larimar, som har et intenst og romantisk forhold til sin bedste ven. Hun slutter sig til dem til noget hot pige-mod-pige-action, hvor de udforsker hinandens kroppe og hengiver sig til deres dybeste ønsker. Som natten skrider frem, bliver gruppen mere intim, med en af pigerne, der tager ansvar og dominerer de andre. Pigerne skiftes til at glæde hinanden, mens de også bliver set og underholdt af de andre.