Tredje med Anna Clare Clouds og hendes kæreste Penelope Kay

To smukke unge kvinder, Anna Clare Clouds og Penelope Kay, engagerer sig i en hed trekant med deres mandlige partner. Scenen starter med, at pigerne har stramt tøj på, der ikke overlader meget til fantasien, da de udforsker hinandens kroppe. Som handlingen varmes op, skiftes pigerne til at glæde hinanden med deres munde og hænder og stønner af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. En af pigerne er særlig dygtig til at give blowjobs, bruge sin tunge og læber til at stimulere sin partners penis, mens den anden ivrigt tager hans pik ind i munden. Pigerne skifter stilling ofte og udforsker forskellige vinkler og dybder af penetration, indtil alle tre er fuldt tilfredse. De hardcore pornoscener fortsætter, mens pigerne engagerer sig med intens knepning, herunder masser af fisseslikning, fingersætning og anal penetration. Dette er et must-watch for fans af unge og eventyrlystne pornostjerner, der nyder at udforske deres seksualitet sammen.