Julia Ann, en MILF, deltager sammen med den unge babysitter Daisy Summers i en dampende trekant

Julia Ann og Daisy Summers engagerer sig i en hed trekant med en ung babysitter. Scenen åbner med, at begge kvinder er erfarne i forførelsens kunst. De starter med lidenskabeligt at kysse og kærtegne hinanden, før de går videre til intens oral action. Begge kvinder skiftes til at glæde hinanden, med masser af stønnen og beskidt snak for at holde tingene interessante. Tingene bliver hurtigt varme, da en af pigerne begynder at skrige højt og tydeligvis nyder hvert øjeblik af at være sammen med sin partner. Den anden pige slutter sig til igen og skiftes til at sutte og ride ham, indtil de begge når deres eksplosive orgasmer. Dette er et must-see for alle, der elsker at se hotte MILF'er og teenagesøde udforske deres seksualitet sammen.