En trekant med to unge gutter og en gammel barpike

En gruppe på fire personer deltar i seksuelle aktiviteter på en gammel bar. To unge menn og en eldre barpike er til stede, sammen med en eldre mann som også er til stede. Scenen begynner med at de tre deltakerne utforsker hverandres kropper, med de yngre som bytter på å suge og knulle den eldre mannen. De bytter stilling ofte, med en deltaker som rir den eldre mannen mens de andre ser på og blir med på moroa. Mens handlingen varmes opp, zoomer kameraet inn på handlingen, og viser nærbilder av de store puppene og barmfagre puppene til alle involverte. Gruppen flytter deretter til et annet sted, hvor de engasjerer seg i en het firer, med den eldre mannen fortsatt til stede.