2人のエボニー女子大生と白人のいじめっ子の同級生が、異人種間の3Pに興じる。黒人大学生たちはお互いの体を探求し、お互いのマンコを弄り合うことから始める。彼女たちは交代でお互いのきつい穴を指で弄り、オーガズムの後にオーガズムに達すると快感に喘ぐ。女の子の1人は特に手マンが巧みで、濡れた膣とピンク色の膣の両方を巧みに指で刺激する。もう1人の女の子も同じように熱心で、まずは友達に官能的なフェラチオをしてから、より激しい活動に移る。シーンが進むにつれて女の子たちは体位を変え、1人の女の子が主導権を握り、もう1人が見てオナニーしている間にパートナーの硬いチンポに跨っている。シーンは3人の女の子全員が一緒にオーガズムに達し、疲れ果てているが野生のライドで満足して終わる。.
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