Et gammelt og ungt par hengiver sig til tabu-fantasier i ørkenen

Et modent og ungt par hengiver sig til deres tabubelagte fantasi i ørkenen. Den ældre mand giver sin yngre partner et blowjob, mens de udforsker hinandens kroppe med stor lidenskab. Den småbrystede pige stønner af fornøjelse, da hendes far tager kontrol over situationen. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense elskov, fra den måde hun kærtegner sine fædres lange ben til den måde, hun ivrigt slikker hans pik på. Som handlingen varmes op, engagerer de to sig i noget hardcore fucking, der vil efterlade dig forpustet.