Tredje med gamle og unge piger

Tre unge og ældre kvinder engagerer sig i en hed trekant med en ældre mand. Kvinderne er alle ivrige efter at behage hinanden, og de skiftes til at behage den gamle mand, mens de også nyder lidt tid sammen som en gruppe. Handlingen starter med, at damerne giver hinanden blowjobs, med en af mændene, der tager ansvaret og viser den yngre kvinde, hvem der er chef. Hun tager derefter kontrollen, vipper sin partner over og rider ham hårdt, indtil de begge når deres eksplosive orgasmer. Scenen er fyldt med intens facesitting og blowjob-action, med den ældre mand, der tager ansvar og viser den yngre pige, hvem der er chef. Trekanten slutter med, at alle tre kvinder er tilfredse og udmattede, og har nydt sig selv og hinandens selskab.