Nirvana og Nina, to unge piger, nyder hver deres tur en stor pik

To smukke unge kvinder, Nirvana og Nina, skiftes til at glæde en stor pik. De starter med at give hinanden intense blowjobs og bruger deres munde til at stimulere det hårde skaft på mandens penis. Da de bliver mere komfortable med hans størrelse, skifter de stilling, en pige øverst og den anden nederst, sutter og rider ham ivrigt, indtil de begge når orgasme. Mændene skiftes til at støde ind i dem og sørger for, at hver tomme er fyldt med varm, klistret sperm. Disse piger ved præcis, hvordan man behager en mand, og de gør det hele, mens de har stramme, blondetrusser og strømper på. Scenen slutter med, at fyrene skyder deres ladninger ud over pigernes ansigter og kroppe, og efterlader dem dækket af sved og tilfredse.