Tre amerikanske universitetsstuderende, Aubree Valentine og Jackiehoff, har en dampende trekant med deres kæreste

Aubree Valentine og Jackiehoff er to smukke amerikanske coeds, der skal deltage i en hed trekant med deres kæreste. Pigerne har naturlige, hårløse kroppe, der er perfekte til leg. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforsker hinandens kroppe med hænderne. Som spændingen bygger op, går de videre til mere intime aktiviteter, herunder oralsex og at komme ned på alle fire til intens lesbisk action. Deres tatoverede hud er også på fuld skærm, da de udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Pigerne skiftes til at give deres kæreste blowjobs, bruge deres munde til at glæde hinanden, indtil de begge når orgasme. Til sidst bytter de det op og går til noget hardcore fucking, skiftes til at sutte og ride hans pik. Pigerne stønner og gisper af fornøjelse, da de kommer over hinandens bryster og maver. Dette er en must-see video for alle, der elsker trekanter, store naturlige bryster og trimmede fisser.