En ung brasiliansk kvinde har sex med en kvinde i bikini

En ung brasiliansk sappho bliver intim med en bikiniklædt babe. Scenen starter med, at de to piger ligger på ryggen, helt nøgne og ser forførende på hinanden. De begynder at kysse lidenskabeligt, og deres hænder udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, trækker en af pigerne sine bikinitrusser ud og begynder at kæle for den, hvilket giver den anden et nærbillede af hendes smukke røv. Den anden pige stønner lavt, da hun nyder fornemmelsen af at blive penetreret af Sapphi'en. Kameraet zoomer ind for et tæt billede af deres ansigter, mens de udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Hele filmen viser al handlingen, herunder nærbilleder af pigernes kroppe og den sensuelle berøring, der går ind i dem.